高密企业400电话对接CRM系统详细实操步骤
上周跟高密做劳保用品的张总吃饭，他吐槽说销售接完400来电随手记便签，上个月丢了两个十几万的订单，想把400电话和公司CRM打通，又不知道从哪下手。
###先捋清两边的操作权限
动手对接前，先找负责400电话的对接人，还有公司CRM的管理员，两边都开好最高操作权限。别等改配置到一半，才发现没有修改权限白忙活。还要提前导出近3个月的400通话记录做备份，哪怕操作出点小问题，之前的客户数据也不会丢。
###字段对应匹配别出错
权限开好之后，最关键的就是两边的字段匹配。像来电号码、来电时间、通话录音、客户归属地、通话备注这些核心信息，要和CRM里的客户档案字段一一对应。要是配错了，后面客户来电弹出来的信息全是乱的，反而更耽误事。之前高密有个做生鲜配送的老板，就是把来电备注字段配到了客户地址栏，翻了三天通话记录才全部改回来，平白多了好多工作量。
###测试无误再全量上线
所有配置做完先别急着全公司用，拿内部号码测个两三天。多打几个测试电话，看是不是来电能自动弹出对应客户的历史跟进记录，通话结束后录音和备注能不能自动同步到CRM档案里，有没有漏录、错录的情况，确认全没问题了再推给所有销售客服用。要是你家400电话是在天互通信办的，后台直接就能找到对接入口，不用额外开发插件，省不少事。
其实整个对接流程没大家想的那么复杂，捋顺了半天就能弄完。搞定之后客户来电的所有信息自动留存，再也不用怕销售随手记便签弄丢客资，跟进效率也能提上来。
